Ketika serangkaian tubuh hewan yang membusuk setelah satu malam mulai muncul di desa pegunungan terpencil, Inugami, seorang detektif dari Tokyo yang berspesialisasi dalam okultisme, dipanggil untuk menyelidiki.

Saat mengerjakan kasus ini, dia berteman dengan seorang anak laki-laki asing yang bekerja di ladang setiap hari alih-alih pergi ke sekolah. Dijauhi oleh teman-temannya dan dijuluki “Dorota-bou” yang diambil dari nama yokai yang hidup di lumpur, dia membantu Inugami mengungkap kebenaran di balik pembunuhan itu — tetapi kekuatan supernatural sedang bekerja, dan sementara Dorota-bou hanyalah sebuah nama panggilan, mungkin tidak menjadi satu-satunya hal tentang anak laki-laki yang bukan manusia.