Kohachi Inugami, seorang detektif yang berspesialisasi dalam okultisme, tiba di sebuah desa terpencil di pedesaan Jepang, ditugaskan oleh nyonya rumah di penginapan setempat untuk menyelidiki serangkaian insiden yang melibatkan mayat ternak yang membusuk dan dimutilasi yang muncul tanpa alasan yang jelas. Saat mensurvei, Inugami memperhatikan seorang bocah lelaki aneh yang bekerja di ladang. Dihindari oleh teman-temannya dan dipanggil “Dorotabou” karena baunya, buruh tani muda itu terkejut bahwa ada orang yang tertarik padanya.

Inugami, karena penasaran, meminta bantuan Dorotabou dalam penyelidikannya, meskipun penduduk desa memandangnya mencemooh. Tanpa sepengetahuan Dorotabou, penyelidikan ini akan mengungkapkan dunia baru yang aneh baginya salah satu entitas mirip binatang yang dikenal sebagai Kemono yang ada bersama dengan manusia — bersama dengan menghembuskan tujuan baru ke dalam kehidupannya yang sebelumnya kosong.